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【中国基金报】知名财富管理机构,在港二次上市!

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【字体: 2022-07-15来源:中国基金报 作者:林雪 访问量:33

国内知名财富管理公司诺亚控股,今年7月13日在港交所实现了二次上市,其发行价为每股292港元,上市首日下跌4.45%,最新股价为279港元/股,市值为87亿港元。诺亚成为首家实现港股美股两地上市的中国独立财富管理机构,数据显示,2021年,该公司的总收入同比增长30%至43亿元人民币;归属于股东的净利润则高达13亿元人民币,较疫情之前的2019年高出57%。

【中国基金报】知名财富管理机构,在港二次上市!

诺亚赴港二次上市、募资2.7亿港元
成为首家两地上市中国独立财富管理机构

7月13日,诺亚控股在香港联交所主板上市,股份代号为“6686”,发行价为292港元,上市首日收盘跌幅为4.45%,报收279港元/股,市值为87亿港元。其成为首家实现港股美股两地上市的中国独立财富管理机构。

据了解,此次诺亚赴港二次上市,全球发售110万股股份,其中香港发售11万股,国际发售99万股,募资净额2.7亿港元,每股定价292港元,高盛为独家保荐人。据了解,其此次国际发售,获5.9倍超募;香港公开发售,获3.3倍超募。

公司计划将全球发售的所得款项净额用于下列用途:约35%将用作进一步拓展财富管理业务;约15%将用作进一步拓展资产管理业务;约20%将用作选择性地进行潜在投资;约10%将用作各业务线的内部科技研发投资;约10%将用作扩展海外业务;约10%将用作一般企业用途,包括但不限于营运资金及经营开支。

资料显示,诺亚控股是中国最大的独立财富管理服务供应商,在中国独立高净值财富管理服务市场占有约21.5%的市场份额。据了解,这些年诺亚已经建立起一个由1316名理财师组成的销售队伍,截至2021年12月末,累计募集量达到8631亿元人民币,业务覆盖内地84个城市,还在海外设立了办公室。

经过多年发展,诺亚的规模与客户数量均实现大幅增长,2021年公司的活跃客户总数超4.2万名,截至2021年底资产管理规模为1560亿元人民币。

其实,诺亚2010年11月就在纽交所上市了,上市将近12年时间,股价走势也是大起大落,2018年一度涨至69.56美元/股的高位,也曾经历高光时刻,但近年来表现相对一般,截止今年7月12日美股收盘,报18.16美元/股,总市值为11亿美元。

【中国基金报】知名财富管理机构,在港二次上市!

关于诺亚回港上市的原因,业内人士分析,由于中国香港拥有与中国内地市场间的资本流动机制,以及深刻理解中国企业的投资人,中国香港是中概股首选的第二上市地点。更重要的是,香港资本市场不但可以进一步拓宽中概股的融资渠道,助力业务成长,港股同美股也可以实现完全自由方便的互相转换,帮助移除中概股在美国面临的退市风险。香港二次上市可以使中概股公司持续获得国际投资者支持的同时,同步吸引众多看好中国经济发展的本土资本。

诺亚2021年净利润将近13亿元

近年来财富管理业务发展迅速


根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年的总收入计,诺亚是中国第八大财富管理服务提供商,在中国高净值财富管理服务市场占有约3.7%的市场份额;同时公司也是中国最大的独立财富管理服务提供商,在中国独立高净值财富管理服务市场占有约21.5%的市场份额。

诺亚控股此前在港交所披露的招股书显示,2019年至2021年公司的收益分别为17.61亿、17.55亿、25.98亿元人民币,净利分别为8.63亿、-7.43亿、13.06亿元人民币。其中,2021年,诺亚的净收入同比增长29.86%,至42.93亿元人民币,股东应占净利润则高达12.98亿元人民币,较疫情之前的2019年高出56.55%。

【中国基金报】知名财富管理机构,在港二次上市!

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据了解,诺亚的主营业务分为财富管理和资产管理(即歌斐资产管理)两大板块。由于诺亚与国内外一流的投资机构建立长期合作关系,两大板块都具有多元化、国际化的特征。在公开市场产品中,诺亚是国内多家头部私募证券机构的主力渠道之一,同时也与国内领先公募基金管理人全面建立了合作关系。

【中国基金报】知名财富管理机构,在港二次上市!

另外,在海外产品方面,诺亚为客户提供精选的私募股权、房地产、私募证券、公募基金等海外投资产品。2021年,诺亚的国内及海外业务分别占总收入的76.6%及23.4%。截至2021年底,诺亚于中国内地的84个城市以及于中国香港、中国台湾、纽约、硅谷和新加坡开展业务。

值得注意的是,诺亚这几年业务发展也发生了很大转变,包括非标转标。还有诺亚构建多样化的增值服务体系,在高净值客户的服务方面,精准洞察不同层级尤其是钻石和黑卡等核心客户的需求,实施了一系列的经营变革和组织结构优化,包括“铁三角”服务模式、通过“超新星计划”提升服务能力、聚焦核心客群,提供定制化服务。

据了解,诺亚的活跃客户总数(包括仅投资公募基金的客户)由2019年的3.15万名,增加至2021年的4.28万名,复合年增幅达到16.5%,2021年的复购率更高达64.7%,高于行业的平均水平;最高级别黑卡客户(资产配置存续规模超过5000万人民币)和钻石卡客户(资产配置存续规模超过千万人民币)于2021年分别按年增长了37.9%和13.9%。

诺亚在2010年建立了资产管理业务品牌“歌斐”,通过FOF(基金中的基金)母基金、专项基金及S基金进行的直接和联合的私募股权投资、公开市场投资、房地产投资以及多策略和其他投资。

截至2022年3月31日,歌斐资产管理规模达到人民币1561亿元,其中私募股权产品管理规模1327元。截至2021年末,歌斐直接或间接投资于7000多家公司,其中有170多家成长为独角兽公司,有400多家成长为上市公司。


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