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“看透”诺亚线上领军者峰会的5个TIPs

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【字体: 2020-08-06来源: 作者:佚名 访问量:42

15年前,国内独立财富管理行业的诞生开启投资理财全新模式,为尚未深入了解金融投资市场的投资人带来极大便利和可观收益。

近些年,随着财富管理市场日渐成熟,投资者理财意识迅速觉醒,对投资、经济、金融等领域认识愈发深入,越来越多投资者开始有意识主动管理家庭财富并进行相应资产配置,同时积极寻找符合自己价值观、志同道合的合作伙伴为财富保值、增值、传承保驾护航。

诺亚财富素来重视与投资人的沟通与交流,过去10多年,我们每年在全国线下举办超过千场研讨会,特别是以每场服务超过1000人领军者峰会闻名于行业内外。今年因疫情影响,我们大大小小的投资者教育活动,也从线下走到了线上,定于8/8、8/9、8/15、8/16举办"明道取势领军者峰会"即是代表。本次领军者云峰汇云集了国内外经济、金融、投资等诸多领域权威专家、大佬共聚一堂,聚焦未来十年财富管理发展及资产配置新机遇,助力投资人洞悉市场、回归本源、深耕能力,开启新时代财富管理和资产配置新篇章。

如何用4天时间消化众多大咖分享、理清财富管理逻辑?


“看透”诺亚线上领军者峰会的5个TIPs



第一步:关注经济周期和市场环境

目的:明确财富管理目标


随着全球衰退周期开启和政治冲突加剧,周期投资受到近些年前所未有的关注。经济周期的过程可以分为扩张、危机、衰退和振兴是个阶段,周期轮动从未停息,对经济周期的关注可以帮助投资人明确合理的财富管理的目标。


时至今日,依然有投资人期待和10年前一样,配置高收益、无风险产品,在当前市场预期愈发扑朔迷离的情况下,依然希望可以获得保本收益,在刚性兑付被打破后,依然期待像从前一样只赚不赔……



在全球动荡的市场环境下,应该将财富增值的目标设置为多少?中国经济未来的发展趋势将会如何影响企业的发展?该拿出多少比例的资产来做财富管理?这些问题一旦明确,心态就会变得坦然,不会因为短期没有达到盲目期待的收益率而焦虑。


诺亚线上领军者峰会,4天带你快速了解当下市场环境和新趋势。


届时,合众集团合伙人、前国际金融协会理事长查尔斯·达拉雷将为您展望未来全球宏观经济与资本市场发展方向,中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李 扬及解放军国防大学教授,少将,博士生导师金一南将为您剖析中国及全球经济、政治形势。创新工场董事长兼CEO李开复及达晨财智执行合伙人,总裁肖冰将为您解读当下周期中,他们所看好的行业和赛道。诺亚旗下高端教育平台以诺教育也将邀请光大证券机构负责人钟伯君普元资本创始合伙人文辰晖、厦门大学王亚南经济研究院硕博士班客座讲师汪圣芬等明星导师为您带来关于周期及行业轮动专题讨论。


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第二步:形成自己的价值理念

目的:坚持长期投资、坚持多元资产配置


第一步通过短期学习每个人都可以掌握,形成自己投资理念却是更高境界。


当大部分投资者把目标定位于“高回报”和“快回报”时,价值投资者一直把投资回报是否具有较高确定性放在首位。通过长期学习,培养理性思维和高度自律,才可始终坚持价值投资,屏蔽投机风险。


我们常看到有投资人遭遇市场短期波动极易急躁,在经济下行周期极易恐慌,在某类资产出现大幅上涨时冲动大幅加仓,对某类资产有着狂热迷恋将全部资产全盘投入,对短期利益过于看重……



为何大部分人很难成为价值投资者?为何坚持价值投资的大师备受追捧?怎么进行大类资产配置才符合价值投资理念?怎么培养自己的理性思维、将自己打造为价值投资者?


诺亚线上领军者峰会,4天时间带你开启成为价值投资者的终身学习通道。


届时,我们将邀请景林资产合伙人、总经理高云程 、鹏扬基金总经理杨爱斌等明星基金经理为您解读他们的价值投资理念。诺亚财富创始人、董事局主席兼CEO汪静波将为您带来题为《回归本质,重塑投资逻辑》的主题演讲,歌斐资产CEO、诺亚财富联合创始人殷哲将和您讨论新周期下如何用价值投资的理念进行多元化大类资产配置


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第三步:了解投资基础知识、概念

目的:避免选错合作伙伴和犯下极端错误


在资管新规强有力的约束下,财富管理行业正面临巨大“非标转标”转型的元年,转型能否成功对财富管理机构能否长期发展的关键,对于投资人而言,更应谨慎挑选合作伙伴。


做财富管理未必要自己非常懂投资,未必要对金融市场各种知识了如指掌,但没有相关金融、投资、资产配置、经济周期等领域的基础知识和概念,在挑选可以合作伙伴的时候,非常容易“选错”,而在做资产配置时,也容易“犯大忌。”


譬如有投资人会将全部身家买入P2P至今不明为何资金池不能碰,有些投资人被一些“不合规”的金融机构欺骗,有些投资人将全部资产压入单一资产直到遭遇疫情冲击才恍然大悟……



市场上常见的投资品类有哪些?为何要做资产配置?最简单的资产配置有哪些?其实,关于常见投资领域及资产配置基础知识并不难,只需短短几个小时,便可了解其框架。


诺亚线上领军者峰会,4天带你快速了解金融、投资市场基础理论概念。


届时,中庚基金副总经理兼首席投资官丘栋荣、清和泉资本董事长、投委会主席刘青山、鹏扬基金总经理杨爱斌等业内专家将为您解读二级市场投资方法论,歌斐资产地产合伙人谭文虹将为您剖析地产投资的本质,大朴资产研究部副总监姚永、鹏扬基金信用策略总监华林锦将为您解读私募股、债的投资逻辑,中庚基金副总经理、首席投资官丘栋荣将带你快速了解公募基金投资机会。诺亚财富首席经济学家夏春、诺亚研究中心副总经理武林将为您带来诺亚研究中心对当下全市场各投资品类的理解。


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第四步:了解财富传承的工具

目的:为财富传承保驾护航


如果说财富保值、增值是基础,那么传承才是重点。


今年以来,随着疫情在全球的蔓延,诺亚家族信托的业务量猛增40%,足以说明很多客户将传承一事提上议程。危机来时,原来重要但不紧急的事,被提升到重要且紧急的地位。如果可以未雨绸缪,危机来时便不必再慌乱。


截至2020年一季度,诺亚已经和中国香港、新加坡、美国、加拿大、澳大利亚等国家和地区的顶尖家族财富管理机构建立密切、高效合作机制,致力于为满足客户家族财富传承夯实基础,持续提升服务能力。



家族传承的常见的工具有哪些?如何打造家庭财富免疫力?如何在全球范围内合理分配资产以实现灵活性、安全性和私密性?


诺亚线上领军者峰会,4天时间带你了解全球“最好用”的财富传承工具。


届时,我们将邀请诺亚国际首席执行官、方舟信托(香港)执行董事刘彦、长江商学院副院长、会计与金融教授,长江商学院中国企业研究中心研究学者刘劲、万事利集团董事长屠红燕、红星美凯龙家居集团股份有限公司董事长兼CEO车建新等嘉宾和您共同探讨如何打造企业和家庭财富免疫力,成为永续发展的伟大公司;


对于民法典时代的财富传承规划新思路,我们将邀请上海财经大学国际银行金融学院特聘讲师张羽、信美相互保险社市场企划部总经理郑璐Ruby为您解读;对于家族信托在财富传承中的作用,诺亚财富创新业务部信托业务总监于泓将为您带来题为《预则立,不预则废》的分享。


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第五步:关注无形财富传承

目的:让子女得到的不只是“钱”


现在,“家族传承”已经被赋予新的理解。除了物质传承,精神、文化、品格的传承反而更加受到关注。


无形财富传承的重要性,早已在全球巨贾家族传承百年的实践经验中得以证实。全球最悠久的家族中,都有自己的宪章和约束。诺亚曾多次和洛克菲勒家族、罗斯柴尔德家族密切接触,并带队诺亚客户前往与家族负责人沟通交流,百年家族生生不息的精神传承带给投资人极大震撼。


诺亚期待陪伴客户一起,几代人共同努力、传承不息。诺亚旗下以诺教育的“幸福课程”已经覆盖十万余人次,为数万家庭带来幸福和温暖。以诺·优你亲子学堂致力于为孩子打开更加丰富的全球视野和教育规划。无形财富的传递,需要一个场域,诺亚为此,已经经营了15年。



无形财富的传承可以通过哪种形式?子女教育规划如何做?

诺亚线上领军者峰会,4天时间和您探讨如何传承给他们属于他们自己的人生。


届时,我们将邀请高远成长中心创始人、爱分享公益教练社创始人高平,为您解读如何摆脱你的人生脚本,支持孩子的自主人生,也会邀请以诺教育相关负责人,带您一起走进15年来诺亚精心打造的“幸福”场域。


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